数月之后，更多的兽人囚犯被投入了收容所。随着各地的收容所爆满，联盟不得不在奥特拉克山脉南部的平原上修建新的收容所。为了保持和维护不断增多的收容所，泰瑞纳斯国王向联盟各国征收新的税款。这项税款激化了各国的矛盾，并导致联盟领导人产生了分歧，看来他们在困难时刻签订的条约将随时被撕毁。
在政治骚乱的同时，许多收容所的看守开始注意到他们的兽人囚犯发生了令人困惑的变化。兽人试图越狱逃跑的行为，甚至是他们内部的斗殴都大幅度减少，兽人们变得越来越冷漠和嗜睡。虽然这很难相信，但兽人--曾经是艾泽拉斯大陆上最具侵略性的种族--开始丧失战斗的欲望。这种奇怪的现象令联盟的领导人感到莫名其妙并继续关押着这些急剧衰弱的兽人。
一些人认为，是一种奇怪的、只会感染兽人的疾病使兽人变成了这副昏昏欲睡的样子。但达拉然的大法师安东尼达斯提出了另一种假说：在研究了他所能了解的所有兽人历史之后，安东尼达斯发现兽人已经受恶魔的力量（或巫师魔法）影响长达数百年了。他认为兽人早在第一次入侵艾泽拉斯之前就已经被恶魔的力量引诱而堕落了。很明显，恶魔抽干了兽人的血液，作为交换，他们给了兽人超强的力量、耐力和侵略性。
安东尼达斯认为兽人的反常嗜睡行为并不是疾病，而是长期以来使他们变得可怕、嗜血的巫师魔法消退了。虽然这种症状很明显，但安东尼达斯无法找到治疗兽人目前状况的方法。许多他的法师学徒和一些著名的联盟领导人都认为替兽人找出治疗的方法纯属冒险行为。在谨慎的考虑了兽人目前的神秘状况之后，安东尼达斯认为治愈兽人的唯一途径是通过精神……
萨尔的故事
在第一次战争中，一个名叫埃德拉斯•布莱克摩尔的狡诈人类文官在野外发现了一个被遗弃的兽人婴儿。布莱克摩尔为这个兽人婴儿起名为萨尔，并把他带回了监狱堡垒德恩霍尔德。在那里，布莱克摩尔将小兽人作为奴隶和角斗士抚养长大。布莱克摩尔想要将萨尔训练成一个有教养的领袖，让他接管兽人部落，并靠着兽人军队来统治全世界。
19年后，萨尔成长为一个强壮、反应敏捷的兽人。他年轻的心知道他不能一辈子做奴隶，当他在城堡中逐渐长大时，外面的世界发生了许多变化。他知道他的人民，兽人--他从来都没有见过的同胞--被人类打败并关进了俘虏收容所中。兽人的领袖毁灭之锤从洛丹伦逃了出来并消失了。他知道只有一个流亡的氏族还在秘密活动，试图以此避开联盟的眼线。