自从上一次被狐狸骗走了那块肉后，乌鸦就一直很懊悔。
有一天，乌鸦又得到了一块肉。为了治治狡猾的狐狸，乌鸦把一根铁针放进了肉中。
当乌鸦又在那棵大树上歇息的时候，狐狸又看见了。狡猾的狐狸微笑着对乌鸦说：“美丽而善良的乌鸦小姐，近来可好？”乌鸦听见了狐狸的声音，扭过头不理它。
狐狸见一计不成，眼珠一转，又生一计。它装出一副很可怜的样子，说：“乌鸦小姐，上次我拿走了你的肉，是因为我的妈妈被猎人的夹子夹住了，饿了几天没有食物，所以我拿走了你的肉给我的妈妈吃！咱们是多年的老邻居了，你就大人不计小人过，原谅我吧！”
乌鸦一听，说道：“这样说来，你也挺有孝心的啊！”乌鸦在说的时候，嘴里的肉又掉到了地上。狐狸见乌鸦嘴里的肉又掉了下来，冷笑了一声，就叼起肉，一溜烟地跑了。
狐狸来到一个没有人的地方，狼吞虎咽地把肉吃了。不一会儿，狐狸觉得自己的肚子痛了起来，就来到了羊医生那里。羊医生说：“你的嘴太馋了，你的肚子里吃进了一根铁针，要动手术的！”狐狸一听，吓傻了。
狐狸没有办法，只好来到手术台，让羊医生给它开刀。手术做完以后，羊医生说：“你两个星期不能吃东西！”狐狸听了，叫苦不迭。
两个星期到了，乌鸦看见狐狸瘦得皮包骨头，笑得肚子都痛了……