波波住在一个叫仙草的小村里，这个村里的人世世代代以采药为生。小村里有个传说，就是只要一直往东走，就能看见一片黑森林，森林里面住着个女巫，她有根魔杖可以让老人还童，让病人康复，让死人回生。可似乎这只是个传说，谁也没见过那片黑森林，更不用说那个女巫了。
在今天之前，波波还是个很幸福的孩子。虽然说他从来没有见过爸爸，可他有妈妈，妈妈在他心里是最好的妈妈。妈妈很爱波波，每天都会给波波讲故事，仿佛她脑袋就是个故事百宝箱，只要从里面一掏，就有了一个让波波听得入迷的故事出来。可现在波波可能要失去妈妈了……
妈妈今天从山上采药回来后，突然病倒了，而且病得不轻。村里最好的医生也没能诊断出妈妈到底得了什么病。看着一日病重一日的妈妈，波波心里难过极了。
“怎么办呢？”波波向村里所有的人求救。
“去黑森林吧！找到女巫，可能她有办法救你妈妈。”村里有人出主意。
可是波波还是个九岁多的孩子呢，妈妈说什么也不让他去。
但波波决定了，只要有一限希望，他就要去冒这个险，一定要救妈妈。于是，第二天一大早，他就躲着妈妈往东边了出发了。
越往东走，路就越难直。三天来，波波爬了三座大山，趟过了三条小河，饿了就吃随身带的馒头，渴了就渴小溪的水。可似乎一直走不到东边的尽头，黑森林啊黑森林，你到底在哪里？更糟糕的是，他穿的衣服和鞋子已经磨破了，又因为跋山涉水，波波身上还受了不少伤，而太阳也越来越猛烈……
第五天，波波来到一条小路上，他看到小路上坐了个老奶奶。只见她穿的衣服破烂不堪，身上还发出一股难闻的臭味。她只有一只眼睛，样子丑陋不堪。此时似乎饿极了。
波波摸了摸自己身上仅剩的一个馒头，又看了看老奶奶，然后毫不犹豫地拿出来，递给老奶奶说：“老奶奶，肚子饿了吧？给你，吃吧。”
老奶奶一声不吭，接过馒头就自顾自地吃了起来。不一会儿，便吃完了。然后对波波说：“我背上好痒，帮我挠挠。”
波波开妈给她挠背。她满意地抹了抹嘴巴，然后对波波装馒头的袋子里吐了口痰，接着手指着一个方向，脸上露出了诡异的笑容，一下子就消失了。
这时，波波神奇地发现，他身上擦破的伤口全都好了，而且刚才已经空空如也的口袋，又装满了馒头。
他仿佛意会到了什么，吃了几个馒头后赶紧向老奶奶指的方向继续赶路。又来到一个路口，突然，波波眼前站着一位白发苍苍的老婆婆，手里拄着一根拐杖。波波打量了老婆婆一番，似曾相识。但这个老婆婆看起来慈祥而安详，正和蔼可亲地看着波波。
“波波，这个地方就是黑森林，我的魔杖可以帮助人类治病。可只有善良和勇敢的人才能得到我的帮助，你已经通过考验了。快回去吧，你的妈妈已经好了，正在家里盼着你回去呢。”老婆婆笑着说。
波波高兴得抱着老婆婆就亲，老婆婆对着波波吹了一口气，波波感到身子越来越轻，忽然飞了起来。波波睁不开眼睛，只感觉耳边的风呼呼地响。不一会儿，他好像站在了地上，他赶紧睁开眼睛：妈妈！妈妈正站在他面前，对着他笑呢！
“妈妈！……”波波幸福地扑进了妈妈的怀里。