不知不觉就走到了半山腰，忽然，从山上冲下一只老虎，小山羊一看到老虎那凶猛的眼神，吓得慌忙逃跑，老虎看见小山羊逃跑了，也在后面紧追不舍，眼看就要追上了，这时，小山羊看见一个山洞，急忙钻了进去，老虎一看这个山洞太小了，装不下它这个庞然大物，老虎就坐在外面悠闲地等起来，老虎心想：我就不相信你会不出来。小山羊心想：我一定要想办法战胜老虎。突然，它发现地上有一块骨头，小山羊急中生智，它捡起一块骨头扔了出去，大声说：这是老虎的骨头，我每天吃三只老虎，今天刚吃了一只。”老虎一听，非常害怕，吓得拔腿就跑。
老虎跑得气喘吁吁，正好碰到了狐狸，狐狸问老虎怎么了。老虎说：“有一只小山羊要吃我。”狐狸说：“你上当了，羊怎么能吃你呢？我带你去找它。”
小山羊一看，就知道是狐狸搞的鬼。他马上对狐狸说：“谢谢你，又给我送老虎来了。”老虎一听，原来他们是一伙的，气得连连踢了狐狸几脚，一溜烟似的跑了。
遇到强大的敌人，要用智慧战胜对手。