从前，在森林里有一条毛毛虫，它是春天诞生的，过了几天，它从自己的“小屋”里出来了。
他伸了伸懒腰，睁开眼睛，四处看了看。它一看，咦？外面怎么都是红色的呀！它正想再仔细看一看，就 不由自主地向前走了一步，“啪”的一声，毛毛虫掉到地上去了。它终于看清楚了，原来这是一个红花丛。它想：外面也会是红花丛吗？于是，它带着疑问向前走，走啊，走啊，不知走过了多少个白天黑夜。一天，它看到了边沿，它靠着边沿往外看，啊！它看见了小草、小花、小溪、树木……听到了小鸟的叫声，麻雀的叫声……于是他爬出了边沿，再回头一看，原来是一顶小红帽。就在这时，从旁边来了一只小兔子，问它：“你是谁？”毛毛虫说：“我是毛毛虫。”“请问这里是什么地方啊？”“这里是大森林。”小兔子说：“我带你去参观参观吧！”“好的！”话刚说完，小兔子就拉着它的手说：“咱们走！”
在这个森林里，毛毛虫认识了许多好朋友。
这几天，毛毛虫忙着给自己做屋子，因为快要到冬天了。
漫长的寒冬来临了。毛毛虫一直在它温暖的小屋子里睡觉。
春天来了，鸟叫声把毛毛虫吵醒了，它咬破屋子出来了。大家都惊奇地看着他，毛毛虫感到很奇怪，就去河边看自己的模样，它往水里一看，也惊呆了。它变成了一只耀眼、美丽的蝴蝶了！火红火红的翅膀，别提有多漂亮了。