一天，有一只小鸡外出找食，捉到了一条毛毛虫。 毛毛虫痛哭流涕，哀求道：“鸡大姐，我是一条好毛毛虫，不信你去问树伯伯！”小鸡看它态度诚恳，就把它放了。
小鸡回到家，看见妈妈捉到刚才放的那条毛毛虫，就说：妈妈，它说它是一条好虫，还说树伯伯能够作证，你怎么又把它给捉来啦？鸡妈妈很纳闷，想了想就对小鸡说：“那好，你带它去问证人。”它们就这样上路啦！到了树伯伯那里，小鸡急忙问：“树伯伯，您能证明它是一条好毛毛虫吗？”
而毛毛虫呢一边磕头，一边向树伯伯求饶：“行行好，树伯伯，您就给我说句好话吧，我再也不骚扰您啦！”树伯伯气得直咬牙，瞪着眼睛，气呼呼的说：“你这个小坏蛋，专门干坏事，咬我的叶子，您们看看，我的头上被它咬得遍体鳞伤，全是洞，哎哟、哎哟，现在还疼呢！”毛毛虫已经哑口无言。
小鸡叼着胜利品回到家，鸡妈妈说：“这下你总该明白了吧，毛毛虫可坏啦，而且很不诚实，它们这样下去会把整个树林给毁灭掉，以后你再也不能轻易相信它们的花言巧语啦！”这天晚上，小鸡一家美美的吃了一顿毛毛虫晚宴。