在一个很远很远的地方，有一片空地，空地下有一座辉煌的城堡。
就是在那座辉煌的城堡里住着一群勤劳的蚯蚓，它们每天都外出找好的泥土回城堡，它们的妻子就在家中准备好食物等丈夫回家，它们的生活是那么的和谐、美好。蚯蚓国王却一直也开心不起来。这是为什么呢？还得从十八年前说起。
据说，那一天正是蚯蚓公主出生的时候，偏偏这时就有一群地狱里的魔鬼来欺负城堡中的蚯蚓，虽然蚯蚓们拼命地反抗着，但是由于力量太悬殊了，城堡还是被魔鬼占领了，不过由于魔鬼们还是被蚯蚓的这种顽强的精神感动了，魔鬼们便提出了一个条件，就是让即将出生的公主和魔鬼们一样，永远见不得阳光，否则城堡会大难临头，出于对城堡里蚯蚓居民的安全，蚯蚓国王只好答应了。说罢，魔鬼们也就飞走了，就在这时，公主诞生了，她不会哭，也不会笑，就这样静静在皇后的身边躺着。
一晃，十八年就过去了，公主还是一直没有说过话，也没有哭过或笑过。不过国王还并没有让公主见过一缕阳光，总是让蚯蚓们看着她，保护着她，害怕她做出违反魔鬼的条件的事，从而影响整个蚯蚓王国的安宁。
公主总在她房间的窗户上看见一些蚯蚓在早上钻出泥土，到了傍晚才匆匆回来，看在这样的情景，公主觉得很好奇，她心里诞生出一种想法，她想偷偷走出去。终于，有一天趁着国王在举行一场盛大的仪式，所以并没有什么人看管，终于公主悄悄钻出了城堡，来到一个她从来没见过的地方，“啊！”她惊叹起来了，她从来没见过这么没的景色，脸上露出了从没有过的笑容，慢慢地，公主离家越来越远，最终，她竟忘记回家的路了。
慢慢地，她反而觉得还是城堡好，因为那里有着父母的呵护与疼爱。她开始想家了，慢慢地，她有了一种她从来没有过的感觉，那就是哭，她流下了第一滴眼泪。可她却还不知道，在城堡那边，由于，蚯蚓们违反了承诺，魔鬼们决定夷平城堡，让蚯蚓们生存不下去。
公主告别了美丽的城市，踏上了返乡的路程，一路上她遇到了许多困难，不过她没有放弃，她知道父母不在身边，她要坚强不能放弃，她知道坚持下去才能够回到家中。最终她终于克服了路上的种种困难。来到了久违的家。她惊呆了，美丽的城堡变成了一堆废墟，此时的公主看到这些景象不免悲痛了起来，也许，对于十八年未离开过家的公主，这简直是一个她自己都觉得不可想象的事情，她悲痛欲绝，结果哭了五天五夜，终于由于太过疲劳而睡着了，她梦见了仙女，仙女给了她一把宝剑和一粒种子，说这是你应该得到的，并用它们打败魔鬼们。公主醒来是果然发现了身旁有着一把剑与种子。
于是，公主按照仙女的指示，将种子种在废墟前，突然，种子瞬间长成了一棵大树，而地下却奇迹般出现了一座城堡，国王和蚯蚓们都在里面。国王看到公主终于回来了并且会说话了，开心地哭了。公主让国王拿着仙女赐予的宝剑去赶走恶魔。
国王出发了，全国的蚯蚓们都祝福着他，希望他早日凯旋归来！······