自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸c流下来。狐狸眼睛骨碌碌一转，想到一条妙计。“嘿嘿！我真聪明！”他在心里狂笑不止，脸上却假装很生气的样子:“亲爱的乌鸦小姐，你多么美丽，多么善良！你不知道，小公鸡说你歌唱时像敲破铜锣，孔雀骂你羽毛黑咕隆咚的，掉到碳里都找不到！”乌鸦识破狐狸的计谋，抿嘴一笑，不去理狐狸。
狐狸见乌鸦不上当，急的直咬牙。忽然，他灵光一闪，又想出了一条妙计。他满脸堆笑：“乌鸦小姐，你真聪明，想到了放石头来喝水的方法！这方法真是前无古人后无来者呀！我要向你学习！”狐狸嘴上这么说，心里想:“你个蠢乌鸦，把瓶子弄偏了不就能喝了嘛！”乌鸦又识破了他的阴谋，把肉吊在树上，找来了一块大石头，扔向狐狸。
狐狸逃到家，听到小狐狸在学乌鸦叫。狐狸一拍脑门：“有办法了”说着，他就跟儿子约定了一系列的计划。狐狸找到乌鸦，叫乌鸦用他的手机跟乌鸦宝宝打个电话。狐狸的小儿子学着乌鸦宝宝说：“妈妈，快来狐狸家做客吧！他对我很好！”乌鸦带着肉来到了狐狸家，“哐当”一声，乌鸦被关进了笼子里。最终，狐狸不仅得到了那块肉，还吃了一只烤乌鸦。
乌鸦在临死前说：“闪光的东西不都是金子，动听的语言并不都是好话！千万不要理坏人... ...”（乌鸦挂了）