乌鸦很后悔，便飞回家对爸爸妈妈说：“狡猾的狐狸把我的午餐骗走了。”爸爸说：“你把事情的经过告诉我们。”小乌鸦把事情从头到尾说了一遍。爸爸说：“你个傻孩子，别人说的话你要先想一想，是真心夸奖你，还是花言巧语欺骗你。这次就当一个教训吧。以后再遇到这种情况，要多加小心。
过了几天，小乌鸦又叼了一块肉站在树上休息。正巧遇到了上次那只狐狸。狐狸想：“今天又可以美餐一顿了。”它又开始花言巧语了。无论狐狸说出多么动听的语言，小乌鸦就是不理他，狐狸急坏了，龇牙咧嘴地说：“再不把肉丢下来，我就把你给吃了。”小乌鸦连看都没看它一眼，拍怕翅膀飞回家了。
狐狸气得全身的毛都竖立起来，呆呆地站在那里。小乌鸦回家以后，爸爸妈妈夸它越来越聪明了。