自从被狐狸骗走了到嘴的一块儿肉以后，乌鸦一直很后悔。
有一天，狐狸要教儿子小小狐骗走事物。它骄傲地对儿子小小狐说：“儿子，走，爸爸带你去骗食物，走，先去笨黑熊家。”凡是森林里的小动物都怕黑熊，就连老虎也要敬它三分。可是狡猾的狐狸却不怕呢？它们到了黑熊敬爱，它假装尊敬地对黑熊说：“敬爱的黑熊先生，您最大方了，您还是那么地帅气，就连老虎也敬您三分哪！黑熊哥哥，更何况小小狐和小黑熊还是好朋友呢！”黑熊一听，狐狸的花言巧语开心极了。立马从熊太太买的羊肉中撕了一只羊腿给了小小狐。小小狐奶声奶气地说：“谢谢熊大伯。”黑熊让狐狸坐下。不一会儿，乌鸦来了，乌鸦是小黑熊的老师。他温和地说：“熊先生，小黑熊的学费呢？”黑熊立马热情地说：“好，乌鸦老师，我马上给你。”说完，把袋子里的一只小羊羔给了乌鸦。乌鸦拿着小羊羔走了。狐狸有些坐不住了，便对黑熊说：“再见！”说完拉起小小狐如离弦之箭飞奔出去了。他打起了小羊羔的主意。他快速地对儿子说：“儿子，给你一半羊腿。走，咱们去乌鸦骗失误。”说罢，给了儿子一半羊腿，又带小小狐去乌鸦家骗食物了。
阴险狡诈的狐狸对小小狐学着爸爸地模样花言巧语地对乌鸦说：“亲爱的乌鸦姐姐，啊，不，美女姐姐，你好呀！我是来向您诉苦呢！我家最近很穷，姐姐，你给我一点儿肉吧！你看我瘦得皮包骨头。”乌鸦看小小狐很天真，很可爱，就相信了小小狐。于是他就爽快地给了他一大块儿羊肉和羊肚。小小狐连忙道谢便走了。小小狐前脚刚出门，乌鸦就大笑起来。原来乌鸦给小小狐的这种肉的羊肚是有寄生虫的，而森林里的人都知道，小小狐从不吃羊肚，他狡猾地爸爸——狐狸最爱吃羊肚了。狐狸这次可要因贪心上当了。果然，不一会儿森林里传来狐狸鬼哭狼嚎。
骄傲又自以为是的笨狐狸，终于受到了应有的报应。