话说上次狡猾的狐狸不是真心夸奖乌鸦的歌声好听，而只是为了骗取乌鸦嘴里的肉，乌鸦脑都快气炸了。从那以后，乌鸦便发誓说：“我一定要让那狡猾的狐狸得到报应，让它以后不敢再骗人。”
这次，乌鸦又找到了一块肉，乌鸦刚想把这块肉吃了，忽然想到：上次，狡猾的狐狸用计谋把我的肉给骗走了，这次，我何不就用这块肉做诱饵，让狐狸上当呢！
乌鸦找来了它的好朋友---小黄牛，它平时也最痛恨狐狸了。乌鸦对小黄牛说：“黄牛弟弟，是这样的，上次我被狡猾的狐狸骗走了一块肉，我这次想报复狐狸，要请你帮忙去骗狐狸，你能帮我吗？”小黄牛高兴的说：“我最恨狐狸了，能让狐狸受到报应，我求之不得。可是不知道要怎么忙你呢？”“很简单，我现在有一块肉，可以用肉来做诱饵，我在那块肉里塞满了玻璃的碎片，只要狐狸一吃下，便必死无疑。”小黄牛听了也直拍手叫好。
小黄牛在森林里走了一会儿，便碰上了狐狸，小黄牛想：我才刚想去找你，没想到你自己找上门来了，省得我再去找你。小黄牛假装高兴地走过去：“喂，狐狸兄弟，我想跟你做笔交易。”狐狸稍微抬起头，不耐烦地问道：“什么交易啊？”“我捡到了一块肉，可新鲜了，想跟你换二十斤鲜草，不知你意下如何。”狐狸一听到了肉，整个人都精神了，狐狸心想：既然是来做交易的，想必是真的。便高兴地答应了，说：“那你在这儿等我一会儿，我马上去割鲜草给你。”
狐狸说着，便急忙去割草了。不一会儿，鲜草便割得差不多了，还差几斤，狐狸眼珠子一转：“啊，有了！我在草中塞几块石头，那黄牛肯定会上当的。”
狐狸把草放到黄牛跟前，说：“一手交肉，一手交货。”“好”，黄牛高兴地拿出装着肉的袋子给了狐狸。狐狸打开袋子，想也没想就吞了。“啊，你在里面放了什么，好痛，好痛啊！”狐狸捂住喉咙，痛得在地上直打滚。这时候乌鸦来了，说：“狐狸，你还记得我吧！上次你把我的肉骗走了，这就是你的报应。”此时，一大群被狐狸骗过的动物都来了，它们蜂拥其上，一点儿也不同情狐狸，你一拳，我一腿地打着狐狸·····
“唉，狐狸啊，你要是不那样骗人，就不会落得如此下场。”黄牛叹息道。