小鸭住在一个美丽的树林里，它家的门前有一条清澈见底的小溪。树林里还有许多其它的小动物，小鸭常常和它们一起玩耍。
有一天，风和日丽，天气晴朗，小鸭对鸭妈妈说：“妈妈，我想到林子里和小动物一起玩，可以吗？”鸭妈妈对小鸭说：“好是好，可是林子里有一只狡猾的狐狸，专吃小动物，你可要担心啊，还有……”还没有等鸭妈妈说完，小鸭就不耐烦地说：“好了，我知道了，妈妈，我不怕，您放心吧。”小鸭边说边兴冲冲地跑进了树林，和小动物们一起玩去了。
正当大家玩得开心的时候，忽然，一只躲在树后的狐狸看见了他们。狐狸心里乐开了花，盘算着想把它们抓到手，就可以好好地美餐一顿了，但又想：“如果我现在出来，它们可能就会逃走，那我能抓住哪只呢？”狐狸想了想，最后想到了一个好办法，那就是抓小鸭，因为小鸭即不会飞又跑不快，最容易抓到它了。
狡猾的狐狸在树的后面把自己伪装成一位老大爷，然后，来到小动物们的跟前说：“小朋友们，我家举办了一个宴会，准备好了许多好吃的东西，特邀请你们到我家去做客，赶快跟我去吧。”“它是谁？”“我不认识。”面对这位突然出现的陌生的老大爷，小动物们七嘴八舌地议论着。狐狸笑着说：“我刚搬过来的，你们当然不认识我啊，全部去我家玩啊，我家有许多好玩的东西和好吃的东西。”小动物们一起讨论了一会儿，最后，大家还是决定不屈老大爷的家。狐狸见小动物们的警惕性很高，不上它的当，就心里一合计，又生出一计，说：“我是一个老人，你们怕什么，原来你们都是胆小鬼。”而且说过不停。这个时候，小鸭实在是忍不住了，就大叫道：“谁是胆小鬼，我才不怕呢，去就去。”小鸭不听其它小动物的劝告，就一个人跟着狐狸到狐狸的家去了。
走到半路，狐狸现出了原形，抓住小鸭就要吃。小鸭这个时候想起了妈妈的话，心里责怪自己不听伙伴的劝告。忽然，它看到前面有一条小溪，机灵一动，就有了一个好主意。小鸭装着既害怕又可怜的样子，对狐狸说：“我浑身脏死了，你不洗干净，怎么吃，吃了会生病的。反正我也跑不出你的手掌心，不如我到小溪里去洗一洗，等我洗干净了，你再来吃我吧。”狐狸想了想，觉得小鸭说得也对，就同意了小鸭的建议。
于是，狐狸抓着小鸭来到了小溪边，把小鸭放在水里，小鸭用力一挣，就摆脱了狐狸的魔爪，在水中飞快地游走了。气急败坏地狐狸，后悔不已，到嘴的鸭子给弄跑了。