自乌鸦的肉被狐狸骗走了之后，他便一直想恶搞一下坏狐狸，可怎么恶搞呢？正当乌鸦想不出来时，一看地上有一块肉，唉，正好一个法子出现了。
狐狸正好走来，看着那块肉口水流下三千尺，于是叫乌鸦给他。乌鸦骗他说：“狐大哥，在森林有一口许愿池，可以满足你三个愿望，从我这里，到森林的另一边尽头就能看见。”
狐狸一想不去白不去，就去了，狐狸翻过一座座高山游过一条条小河，并没有看到许愿池，生气地跑了回去。
“死乌鸦，哪有什么许愿池？你骗我！”狐狸生气地大叫。乌鸦戴上眼镜，假装思考后说：“哦哦哦，我记错了，是在困难重重的南边，记住别走小路，否则会路遇不幸的！＂
狐狸见乌鸦老实巴交的模样，勉强相信，就又出发了，等狐狸发觉又被骗时已处处是伤，但他凭借一股怒火坚持走回森林，又找上了乌鸦。这时的乌鸦正在往肉上撒药呢！
“骗子骗子，没有什么许愿池，别装了。”狐狸吼道。见狐狸累的不行的样子，乌鸦又开口了：“对不起，我忘了许愿池只在春日出现，现在已是夏日，来这块肉就当我赔你的。＂
狐狸接过肉走了，回到家他迫不及待地吃起肉，吃完了，还安逸的睡了一觉，一觉睡醒，狐狸的肚子疼的不行，乌鸦见了开心的飞回了家，一路还唱起了小曲儿。