等凡卡从梦里醒来，已经是第二天清晨了。凡卡揉揉惺忪的双眼，使劲地睁大了眼睛，他是多么盼望爷爷来接他啊！可是，上天似乎一点同情心都没有，凡卡连爷爷的影儿都没瞧见。凡卡长长地叹了一口气，照例向上天祈祷让爷爷快点儿收到他的信，快点让他摆脱这个令他痛苦的地方。然后才开始他一天的工作，今天他的心情糟糕透了。
也许是凡卡的不幸遭遇感动了上天，也许这是上天为他准备的圣诞礼物，也许凡卡的祈祷起作用了……总之，三天后，奇迹发生了！凡卡的爷爷康斯坦丁·玛卡里奇收到了一封奇怪的信。啊！这原来是酒鬼邮递员鬼看到这信没有地址，随手把信扔了，这时正巧刮来一阵北风，于是风当了信使，把信吹到了凡卡的爷爷家。爷爷接到了凡卡的信，立刻马不停蹄地赶到了城里的鞋匠家，他虽然很穷，但也不能让自己的孙子受这样的苦，本来把自己的孙子送到城里是为了让他学一个好手艺，将来好养活自己，可是没想到到城里以后过的连狗都不如，真令人气愤不已。
凡卡终于见到了朝思暮想的爷爷，他一下子扑到爷爷身上让爷爷把他带走。“爷爷，您快把我带走吧！我再也受不了了……”凡卡此时有许许多多的话想对爷爷说，可又不知道从何开口，于是他把头深深地埋进爷爷的臂弯里，感受着那浓浓的家的气息。
爷爷不管他人的劝阻，毅然带着凡卡回到了乡下，凡卡又见到乡下那熟悉的景象，见到久别的熟人，不由得兴奋不已。回到乡下的第二天，凡卡就去求菲吉卡让他帮忙放羊，菲吉卡爽快地答应了。凡卡每天天不亮就赶着全身雪白的羊群上山去吃可口的青草，到太阳落山又把羊群赶回羊圈，由于凡卡的勤劳能干，所有的羊都吃的圆滚滚的，走路时好像是一个个大雪球，因此菲吉卡很看重他。凡卡一个月的工资虽然少的可怜，但能顾得上他和爷爷一个月来的开支，再加上菲吉卡给的奖金，还能有些剩余。发工资的那天晚上，凡卡躺在床上，想他以后的事，他想了很多，很多……
凡卡以后更加勤奋地工作，不久他就攒了不少积蓄。他高兴地想：如果我每天省下来一笔钱，那么用不了几个月，我就能买几只自己的羊，一只母羊再生两只小羊羔子，这样一年下来，我就能养一大群羊，我和爷爷的吃喝就不成问题啦！凡卡想着想着，不禁高兴地笑了出来。他在放羊的同时，还去林间空地开了一块地，用攒下来的钱买了蔬菜种子种上。每天，他在放羊的同时，总是爱坐在树荫下看他的小菜苗在风中欣喜地舞蹈；或者在烈日之下为他的菜苗浇水、除草。五个月后，凡卡精心照料的蔬菜得到了大丰收，凡卡拿着自己辛苦的蔬菜到集市上去卖，得到的钱给爷爷买了些营养品，还买了些羊羔开始喂养。
一年后……
经过凡卡和爷爷的精心饲养，他们拥有了一大批像雪一样的羊群，每个月都有可观的收入。在放羊的空闲时间，凡卡还在树荫下拿着借来的书学习，他读了丹麦作家安徒生的《卖火柴的小女孩》后，很受感动，他立志要干出一番大事业，帮助那些和自己一样受苦受难的儿童。日发略维夫老爷发现这个小伙子有远大的理想，是个学习的好苗子，便让他和女儿一起去城里读书学习。
简单准备过后，凡卡告别爷爷，告别家乡，又一次登上了开向城里的马车，踏上了令他难忘的学习之旅。他感到新的生活正在急促的马蹄声中向他走来……