毛毛虫离开了它的家人，走上了它的旅程。 走了一天一夜，毛毛虫累极了。它爬上了树，在树上它找到了一个鸟巢，于是，自言自语地说：“终于可以舒舒服服得睡一个好觉了！谢天谢地！”说完，毛毛虫爬上鸟巢，闭上了眼睛，睡了。当毛毛虫醒来的时候，看见一只小鸟站在它的旁边，但这只小鸟却没有伤害毛毛虫。然后小鸟惊奇地问：“ 你为什么在我的巢里面睡觉呢？”毛毛虫温柔地说：“那是因为我实在太困了，所以才睡在你的巢里，实在对不起！”“原来是这样呀！没关系，我最爱帮助人了。
我们做个朋友好吗？”“好啊！谢谢你不嫌弃！”毛毛虫说。晚上，小鸟邀请毛毛虫到它家里睡觉，毛毛虫说：“谢谢你！”小鸟说：“不用谢！”第二天，小鸟起床的时候毛毛虫不见了，原来它又继续它的旅行了。但对于小鸟来说是伤心得不得了。但它却没有怪罪毛毛虫，因为小鸟觉得毛毛虫有它自己的自由。 毛毛虫离开小鸟后，毛毛虫遇到了一只凶猛的老鹰。这只老鹰好像很讨厌毛毛虫，并且对毛毛虫发起了攻击。刚好，那只小鸟经过这儿的时候看见自己的朋友——毛毛虫被老鹰袭击的时候非常害怕。
但小鸟平时都非常害怕这只老鹰，但它想：我总不能眼睁睁地看着我的朋友被老鹰残忍得杀掉吧。于是小鸟飞到了毛毛虫的身旁对老鹰说：“老鹰大哥，如果你要杀我的朋友，那你就先杀了我吧！”老鹰听了，非常感动，于是就对小鸟说：“我不会杀你们的，是你们之间的友谊感动了我。请你们原谅我，和我做朋友好吗？”“好啊，欢迎你！”小鸟和毛毛虫齐声说道。 从此，毛毛虫、小鸟和老鹰成为了这个世界上最好的朋友。