自从被狐狸骗走了嘴里的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了……
狐狸抬头一看，这不是上次受骗的笨鸟吗？仔细一看，果然是那只笨乌鸦，它嘴里叼的不是肉吗？狐狸不禁口水都流了下来，它咽了咽口水，眼珠一转对乌鸦说：“乌鸦小姐，你简直是太美丽了。有乌黑光亮的羽毛，一对俊俏的翅膀，水灵灵的大眼睛。听说您被选上专门查看猎人的陷阱，你的眼睛主眼就能望到，真令人佩服。”虽然乌鸦一声不吭，其实也在想：怎么处治这狡猾的狐狸呢？
它把眼珠一转，打起了主意。于是它把肉先放在树上，对狐狸说：“狐狸大哥，我的肉太多了，拿一块去孝敬孝敬您吧！”说完，便把肉扔了下去狐狸一口吃下去，心里想：这老乌鸦简直就是太笨了。它眼睁睁地乌鸦拿一块肉，又对狐狸说：“前面有一大堆肉，我搬不动，你帮我去搬吧！”狐狸一口答应，走着走着，掉进了猎人的陷阱。
乌鸦看见了狐狸受到了应有的报应，便高高兴兴地飞走了。