秋天到了，小山羊从家里出来，来到了菜园里，他想看看自己种的南瓜熟了没有，他一看，南瓜不仅熟了还长得非常大，他挑了一个最大的南瓜，把它抱回了家，南瓜可真重啊！
小山羊回到家后，拿出了一把小刀，在南瓜的身上挖了一个洞，小山羊觉得一个洞不好看，就在那个洞的旁边又挖了一个洞，小山羊觉得两个洞也不怎么好看，就在两个圆洞的下边挖了一个月亮形的洞，小山羊一看太巧了，原来成了一个南瓜面具，小山羊高兴的笑了起来。
就在小山羊做完南瓜面具的时候，小山羊的房子外面悄悄的走来了一只大灰狼，他斜着眼睛盯着小山羊的窗户看，看小山羊在没在家，他想吃掉小山羊，大灰狼眼睛一看想出坏主意来了。
大灰狼站在小山羊的房门外，喊道：“小山羊不好了我家房子着火了，快来救火呀！”小山羊在门口一听，他想这也不是我伙伴的声音呢？他趴在门缝一看，啊！原来是大灰狼，小山羊着急的在屋里走来走去，脚不小心碰到了南瓜面具，小山羊一看笑了，他拿起南瓜面具一下子套在了自己头上，推开房门，猛地往外一跳，大灰狼看见了，一屁股坐在了地上，大灰狼喊道：“啊啊啊……怪物啊！”撒腿就跑。
小山羊看见大灰狼跑了，他摘下了面具，高兴的蹦蹦跳跳，从此以后，大灰狼再也不敢到小山羊家了，因为小山羊家有一只南瓜怪物。