周瑜嫉妒诸葛亮挺有才干，借商议军事，让诸葛亮十天造好十万只箭，诸葛亮将计就计，答应三天造好，还立下军令状。
事后，诸葛亮向鲁肃借了20条船，每条船安排20名士兵，船用青布幔子遮起来，还要有一千多个草把子放在船两边。
诸葛亮断定第三天江上有雾。一二天都不见诸葛亮有什么动静，第三天的时候，诸葛亮请鲁肃来取箭。这时雾果然很大，他下令用绳索连起来，开道北岸，靠近曹营时下令把船头朝西，船尾朝西，一字摆开，还叫士兵一边擂鼓，一边大声呐喊。
曹操见雾很大，看不清虚实，下令叫士兵放箭。诸葛亮下令把船掉过来。草把子上插满了箭，叫二十条船驶回南岸曹操知道上了当可是船顺风顺水，要追也来不及了。鲁肃箭了周瑜，周瑜叫500百名士兵来般箭，鲁肃向周瑜说了经过，周瑜自叹不如。