一天，阳光明媚万里无云的早上，小狗觉得老虎有什么聊不起的吗？我也搬来胡来吓吓他们。 小狗想出了一个坏主意，就是想办成老虎吓吓森林里的小动物。
小狗就开始行动起来，他先给脸上涂颜色，他边照镜子边给脸上涂色。涂好了，就把床单拿下来披在身上。披完了以后又到镜子去照发现还缺了一部分，就是忘在头上忘写王字啦！小狗写完，就跑出去下森林里的小动物了。
小狗看见小兔子在外面拔萝卜，就先小兔子飞奔而去了。小兔子见了老虎来了，哪里还敢继续拔萝卜。小兔子丢下手中的萝卜使劲往家里跑。小兔子气喘吁吁的回到了家。小兔子就去找真老虎，小兔和真老虎看见小狗还在追着动物，老虎叫了一声小狗，小狗没有注意到前方有一条河，就扑通一声掉进了小河里面。小狗掉进了河里面，脸上的彩笔印就已经冲走了老虎和小兔见了，原来这只老虎是小狗扮的两人紧捂住嘴巴一直哄堂大笑小狗见了以后就不再扮成老虎吓小动物了。 就继续当着小狗。