小黄狗皮皮是一只顽皮的小狗。有一天它在家照镜子，觉得自己长的还真象老虎，只是缺一点虎纹。
于是，它拿起毛笔在自己的脸上左画右画，还在脑门上写上一个“王”字。不一会儿，真的把自己画成了老虎的样子，它又披上了一件披风，好威风啊！皮皮出了门，远远的，小白兔看见了它，吓得脸都发绿了，赶紧开始逃跑。皮皮得意的追了上去，还龇着大牙齿说：“我要吃了你！”小兔跑呀跑，突然发现前面还有一只老虎，就奇怪的问：“老虎大哥，后面怎么也有一只老虎，和你长的一模一样啊？到底谁是真的？”
正在这时，皮皮也跑了过来。老虎笑着抓起皮皮往河里一扔。皮皮在水里一泡，呀！虎纹全都洗没啦！它爬出水面后，发现大家全都在笑着说：原来是你呀，小皮皮，是你在骗我们呀！