乌鸦被骗走肉以后，回到家把这件让它感到气愤的事告诉了小乌鸦，让它们吸取教训，不要再上狐狸的当。狐狸回去以后也吧它的“光辉事迹”向小狐狸炫耀了一番。
过了不久，小乌鸦出去找吃的，恰好也叼到了一片肉，小狐狸看到乌鸦的肉，馋得垂涎三尺。它想我也用上次爸爸用过的方法，把肉骗来每餐一顿。于是它夸奖小乌鸦的羽毛有多漂亮，小乌鸦没理它，它于是又夸小乌鸦的嗓子有多好，小乌鸦想：真笨的狐狸！骗肉的办法和上次一样，一点儿都没有创意！不如我来捉弄它一下。
于是它把肉挂在树枝上，说：“你真的觉得我的嗓子好吗？那我就给你唱首歌吧！”难听的歌声震晕了小狐狸。看着晕倒的小狐狸，小乌鸦叼起肉得意地飞走了。