周瑜看到诸葛亮挺有才干，心里很妒忌。
有一天，周瑜请诸葛亮商议军事，想请诸葛亮在十天内赶造十万支箭。诸葛亮说只要三天，并当面立下军令状。
诸葛亮私下让鲁肃准备二十条快船，每条船上要三十名军士。船用青布幔子遮起来，还要一千多个草把子，排在船的两边。第三天保管有十万支箭。
第三天，诸葛亮请鲁肃一起去取箭，这时大雾漫天，船已经靠近了曹军的水寨。诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东，一字摆开，又叫船上的军士擂鼓呐喊。曹操听到鼓声和呐喊声，不敢轻易出动，只叫弓弩手朝他们射箭，不让他们前进。这边的箭已经受满了，诸葛亮又下令把船掉过来，船头朝东，船尾朝西，仍旧擂鼓呐喊，逼近曹军水寨受箭。
这时候，船两边已经受满了箭。曹操发现时，要追也来不及了。
诸葛亮借箭成功，周瑜赞叹不已。