成为战斗胜佛的孙悟空因为思念自己的猴儿猴孙们决定回花果山看望他们。
在那时悟空习惯性的又叫了一声筋斗云，这时飞来一片乌云，悟空不以为然，但筋斗云却不见身影，悟空以为多年不用，筋斗云也想罢工了呢！又一声筋斗云，只见先前飞来的乌云摇了摇身体，悟空这才明白这就是他的筋斗云啊！可他为什么会变成灰色的哪？悟空纳闷。
悟空驾着他别具一格的筋斗云向花果山驶去。这时悟空见前方有一个冒着黑烟的地方，悟空便用金箍棒一棒打下去，这是有一束电从金箍棒穿过悟空，电到了他，还好悟空天不怕地不怕。原来这是一个发电厂啊！悟空这才明白筋斗云是这样变黑的！
悟空继续往前飞，这是悟空发现路上有一些尾巴冒黑烟的怪物在你追我赶，悟空不想再闹出什么笑话就飞速向花果山飞去了。
离花果山不远处，悟空就大喊道：“孩儿们，我回来了！！！”却久久不见孩儿们出来迎接，一会儿，一个皮包骨头的老猴子颤巍巍从洞中走来，一见到悟空就哭着说：“大王啊，您总算回来了！”说着便将悟空领往水帘洞。远远地一股臭气就迎面扑来，走近后，看到这里一片狼藉，悟空大怒：“谁把花果山弄成这般模样？”老猴子叹息道：“自从您走后，可恶的人类将这里桃树全部砍毁为他们使用，更可恶都是他们将垃圾全部倒入水帘洞内，而水帘洞自然而然就成了这样。”“那猴儿呢？”悟空问到。老猴子擦了一下眼睛继续说道：“由于桃树被砍、水帘洞被污染，猴儿们被饿死的、喝水被毒死的，只留下我苟活于人间，唉！”悟空听着老猴子的话，感到极奇难过，对可恶的人类感到无比愤怒！
悟空又飞到天空，望着这充满乌烟瘴气的人间，悟空无奈地摇摇头，于是他决定来拯救地球！他知道他必须去找其他三人，于是他便驾着他的筋斗云向天空飞去……