汤姆每天都在皇宫给国王跳舞，常常逗得国王哈哈大笑，但是最近汤姆发现国王总是唉声叹气，在看他表演的时侯也不往常那样快活。他觉得国王一定碰到难题了。
后来，汤姆从皇宫主管那里打听到，邻国准备攻打皇宫，对于力量弱小的小国，国王想不出什么办法来对付强大的敌人。汤姆听到这些，便很同情国王，于是他主动请求国王让他去敌国刺探消息。“你可有把握？”国王半信半疑的问，“有！”汤姆自信地回答，国王同意了，还承诺如果能击退敌人，就送他一幢像皇宫一样豪华的宫殿。
第二天晚上，国王准备派士兵悄悄护送汤姆到邻国，但他拒绝了，只见他从“百宝袋”里拿出口哨，吹了一下，便从草地上跳出了一只拇指这么大的蚱蜢。汤姆迅速跳上它的背，一把抓住蚱蜢的头须，用脚夹着它的肚子，它便跳进了草丛里，汤姆紧紧地抓住它的头须，趴在蚱蜢背上。蚱蜢跳的飞快，可突然，汤姆发现了一片阴影正在跟着他。他抬头一看，发现了一只巨大的麻雀，它盯上了蚱蜢。汤姆为了不让它叼走，并尽量的让蚱蜢跳的低一点。可最终还能没能逃的过麻雀的魔爪。汤姆和蚱蜢被叼走了，汤姆挣扎的过程中不幸