从前，有一只狐狸，它的身材很小，穿着褐色的衣服，嘴巴尖尖的，眼睛大大的，而且还会咕噜噜地转，一看就是只狡猾的狐狸。现在，它在一片大树林里找吃的，可是找了大半天都没找到，害得它连路都走不动了。
它来到一棵大树下，看见乌鸦嘴里叼着一片又香又大的肉，正得意洋洋的站在树上。狐狸馋得直流口水，发了狂似的直打转，想着如何骗到那片肉。它心里想着：我又不会爬树，乌鸦会飞，我必须智取！于是它对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，您的身体好吗？”乌鸦想：狐狸平时那么狡猾，它肯定是想骗我肉吃，我绝对不会回答的！狐狸又想：今天这乌鸦好像变聪明了一点嘛，看来我得再施一计。
于是，狐狸赔着笑脸说：“亲爱的乌鸦，您的孩子好吗？”乌鸦想：我根本还没有孩子呢！就没有理狐狸。狐狸摇摇尾巴想：乌鸦肯定爱听奉承话！便说：“亲爱的乌鸦，您的羽毛真美丽，而且嗓子也好，您就唱几句吧。”乌鸦听了狐狸的话得意极了，它眼睛一眯，扭动起屁股，然后跟着节奏唱了起来：“呜哇呜哇……”可乌鸦一张嘴，嘴里的肥肉就掉了下来，狐狸叼起肉，一溜烟似的跑掉了。
狐狸一边跑一边想：“这只乌鸦还是这么笨、这么傻、这么天真啊！”