自从老乌鸦被老狐狸骗过之后，它就对自己的儿女说：“上次的肉被一只老狐狸骗走的，以后你们要小心一点”。
说完就让孩子们找肉去了。此刻的老狐狸也对它的儿女说：“上次的肉是从一只老乌鸦嘴里骗来的，一会你用老爸的方法去找一点吃的来。”小狐狸刚一出门，就看见一只小乌鸦站在树枝上，嘴里叼着肉，就想起老爸对它说的话便说：“小乌鸦，我听说你唱歌很好吃，给我唱一首吧！”小乌鸦记住了老乌鸦的话，不理小狐狸。小狐狸心想老爸的方法不好使了，小狐狸它灵机一动说：“小乌鸦你唱歌一点也不好听，你敢和小杜鹃比吗？敢和百灵鸟比吗？你是一个十足的胆小鬼。”
小乌鸦刚开口反驳肉便掉到地上。小狐狸很得意地说谢谢，叼起肉转身跑了。站在树上的小猴子说话了：“小乌鸦你上当了”。