一天，西北风呼呼的吹着，鹅毛大雪一连下了五天。
这时狐狸从洞里走出来，只听见他肚子“咕噜咕噜”的叫着。“哎，以前骗到的肉找就吃完了，出去瞧一瞧还有没有那种又笨又傻的乌鸦?"说完便向森林走去。
以前那只乌鸦的儿子——宁宁，他也意外的得到了一块又肥有大的肉。他看见一只狐狸向这边走来，想：狐狸肯定想故技重演，哼，妈妈上当的故事我已经听过上百回，我才不会上当呢！然后宁宁便找到了一块像肉的石头，等待着狐狸的到来。
狐狸从远处赶来了，他发现树上的宁宁，并且宁宁嘴中还叼着一块肥肥的“肉”。顿时，狐狸垂延三尺，，于是又使了那一招计谋。狐狸不知眼前的这只乌鸦就是以前那只乌鸦的儿子，就说：“啊，可爱的乌鸦，您就是我的上帝！”宁宁没说话。“您的歌声是那么美妙，动听，请问您能唱一首歌给我听吗？”宁宁还是无动于衷。终于，狐狸唾骂起来：“啊，丑陋的乌鸦，你是森林的恶魔，你的声音是多么嘶哑，难听，还整天叫个不停，你就不能让别人休息一会儿吗？”
宁宁忍不住了，也大骂起来，这时，口中的石头掉进狐狸嘴里，狐狸大喜，用力一咬，牙齿全碎了，只好落荒而逃。
宁宁大笑：“对，我的嗓子唱歌虽然不好听，但是我的脑袋永远都是聪明的！”