从前，有一个王后，名叫格洛利亚，她生了一种很奇怪而且极为罕见的病。一次，一位老巫婆告诉她，要治好她的病，只有一个办法——吃刚出来不到四天的小天鹅。王后听后，便发动所有的人去找天鹅蛋。（由于当时的天鹅极为罕见）。
正在一次天鹅逃亡时，一只母天鹅产下了一只天鹅蛋，但为了逃命，她只能依依不舍得把这个天鹅蛋放在一个草堆里。
一日，格洛利亚去山间游玩时，便发现了这只天鹅蛋，并且她身边的人一眼就认出了这是一只天鹅蛋。王后欣喜若狂于是他们立即返回宫中，格洛利亚叫人找来了一只大母鸡，让这只大母鸡帮她把这只天鹅蛋孵化出来。
然而这只大母鸡知道，只要她帮王后孵化出小天鹅，那么在他降临的同时也就意味着他的生命即将结束。然而不帮吧，她不但自己没命，就连小天鹅也会迟早没命的，那何不留着自己的生命去挽救保护他呢！“可怜的孩子啊，不但失去了妈妈，还要被那个恶毒的王后吃掉！”于是母鸡找来了他所有的好朋友——鸟阿姨，鱼妹妹，鸭兄弟……商量此事，最后大母鸡答应了王后的安排把小天鹅孵化出来。
格洛利亚每天都守在旁边，连吃饭，睡觉都不离开，大母鸡想悄悄把小天鹅孵化出来，然后趁王后睡着时把小天鹅偷偷带走，再找一只鸭子过来，正巧鸭兄弟有一个捡来的儿子，于是，他们便想把它拿去，王后看了不是，就不会吃他啦。果真王后看后说不是，大母鸡就说：“我虽然不知道这到底是不是一只天鹅蛋，但我孵出来就是这样啦，王后你要相信我的呀！再说啦，王后，也许您大概看错了吧!也许他的确是一只鸭子呢，而且现在的天鹅是极为罕见的啊，更别说捡到天鹅蛋啦”！王后想想也对哦，于是就没再去追查此事啦。
老母鸡带着苦命的小天鹅来到一个偏远的小茅屋里，渐渐的，小天鹅长大了，老母鸡告诉了小天鹅这一切，小天鹅十分的感谢老母鸡，但就在这时那个恶毒的王后已经知道了当年的事，便非常生气，老母鸡已经很老了，她没有办法再去照顾小天鹅了，小天鹅也不想再去连累老母鸡，便向老母鸡告别了。老母鸡说：“孩子你去找你的鸭伯伯吧,也许他能帮助你的。”小天鹅的眼睛润湿啦，他什么也没讲，因为他心里的话太多太多了，他说不完。拿着老母鸡给他的粮食上路了……
越过高山，穿过森林，淌过一条条小溪……一路上还算安全，小天鹅就这样开始了他一生的漫漫旅程……
在寻找鸭伯伯的路上，小天鹅看到了一只羽毛还未丰满的小鸟在地上哭泣，而且哭得十分厉害，很是伤心。小天鹅见了此状，于是便问小鸟怎么啦，小鸟伤心的哭着说要妈妈。小天鹅心想小鸟一定是迷路了，于是小天鹅不忍心丢下这只可怜的小鸟，（因为她想到了自己的命运）便带着小鸟去寻找她的妈妈。走呀走，走呀走。终于小鸟找到了自己的妈妈，回到了妈妈那温暖的怀抱里。小天鹅看到小鸟如此的幸福，自己也激动的留下了热泪。她也不知道是想自己的妈妈了呢，还是为小鸟而高兴，也许都有吧！
也许，小天鹅自己本身就是受别人的恩惠而长大的吧！所以她在一路上也帮助了许多许多的人，还救了好多人的命呢！
渐渐的，小天鹅变得十分有名气，几乎家家户户都在传她那乐于助人的好品德。也正是因为她的名气给她宁静，安全的生活带来了麻烦。因为有太多人知道她了，就连在宫中很少出门的王后也知道了!
然而这时王后的病情愈来愈严重，她得知道了小天鹅的事后也愈来愈生气，她下定决心一定要杀死她，无论如何都要让她死！于是王后发动了所有的官员去捉拿小天鹅。连老天爷都不想要她的命（大部分的官员都受过小天鹅的恩惠，甚至小天鹅还是有几个官员的救命恩人呢！）所有的官员都不服从王后的安排，并且集体造反。（因为王后实在太无理取闹了，连官员们都忍受不了她了）
最终，王后被气死了。官员百姓们都想让小天鹅成为国王，可是善良，朴实的小天鹅却拒绝了，她认为这是她应该做的，她并没有多伟大。相比母鸡妈妈而言自己是多么的渺小啊，多么的微不足到啊！
这时原本的小天鹅也变成了大天鹅了，也许老天爷也被这只苦命但善良的天鹅所感化了吧！天鹅不仅找到了鸭伯伯，还找到了自己的亲身妈妈，她无比的高兴与兴奋，要知道她盼望等待这一刻已经很久很久了……现在她终于实现了！
从此，善良的天鹅，还有她的妈妈，母鸡妈妈，鸭伯伯，他们幸福快乐的生活在一起了！