小牛和小马是一对好朋友。他们俩整天在一起玩闹从不分开。草原上的其他动物都很羡慕他们。
有一只老虎听说了，十分妒忌他们。常自言自语：“哼哼，草原上谁不羡慕我老虎的威风呀！怎么现在他们俩都抢了我的风头了。我得想个办法，让大家羡慕我虎大王的本领。”老虎自从上次被狐狸骗了以后，事事都提醒自己要多动脑，不能再重蹈覆辙了。于是，他想呀想呀，终于偷偷地露出了一丝坏笑。
一天，小马去小牛家的路上发现了一处特别茂盛的鲜草丛，小马忍不住地吃了起来。谁知这鲜草丛是被老虎偷偷下了老鼠药的，小马吃完后，感觉不舒服，就急匆匆的回家找妈妈了。马妈妈就打电话给小牛：“小牛，你好，我们家小马病了，不能去你们家找你玩了。”小牛听了马阿姨急切的语气，就安慰马阿姨说：“马阿姨，您别着急，我这就去看小马去。”小牛急匆匆地往小马家赶。然而，在经过那一处鲜草丛时，小牛也惹不住尝了几口，没走几步，小牛就觉得肚子痛得厉害，然后就掉头回家了。
躲在暗处的老虎暗自庆幸自己的计划已经成功了一半了，接下来就是他大显智慧的时候了。老虎手拿花假惺惺地去看望小马，装作一副很着急的模样，对小马说：“我在半路上遇到小牛，他说来看你，结果他听说我也来看望你，而且我手里拿着鲜花，他两手空空，就生气地说，原来你最好的朋友不是他，这样的朋友不看也没什么。然后掉头就回家了。”
小马听着气呼呼地叫嚷着：“哼，不拿我当朋友就算了，我要不是去找他，也不会这么不舒服呀？算了，我就当没有这个朋友。”老虎听了，心里偷着乐，还又甜言蜜语了一番后离开了。路上轻盈的步伐看得出他想着的坏主意快得逞了。瞧，他那眼睛快眯成一条线了。
老虎又虚情假意地拿着鲜花去看望小牛，跟小牛说：“小牛呀，我真替你感到悲伤，小马听说你生病了之后说你活该这样，说他根本没你这个朋友……”“够了！”小牛突然打断老虎的话，“我打电话问问他为什么？”当电话另一头的小马看到是小牛家的号码时，生气的拿起电话就挂了。小牛又打了两次，都是这样，老虎见势乘机火上浇油说：“怎么样？我没骗你吧？”小牛捂着耳朵大叫：“我再也没有这样无情无义的朋友了！我要跟他绝交。”
老虎在草原上四处煽风点火，故意让小动物各自传话给小牛和小马。病好了的小牛和小马再也受不了别人的话了，在老虎设计的圈套里怒火冲天，终于在草原上厮打起来了，还都受了伤，气喘吁吁的躺在草地上。此时的老虎，奸笑着出现在他们俩面前，得意忘形地说：“哈哈，你们俩终于中了我的计了。看来，我老虎又可以美餐一顿了。哈哈……”
上了当的小牛和小马此时才明白，原来这一切都是狡猾的老虎在搞的阴谋。看来，一个不信任朋友的人也不值得被人信任。