梦终究是梦，总有醒的时候。要是让老板知道他偷懒睡觉，肯定又免不了一顿臭骂和板子。好在他醒得很及时，躲过了一次毒打。
今天是圣诞节，但这对凡卡来说没什么关系，他照样得干他那永远干不完的活。凡卡心里总是挂念这那封信，干起活来有点心不在焉，地板总是扫不干净。苛刻的老板在一旁指指点点，时不时地骂上他一两句。但老板并没有骂走他心中对那封信的挂念。他在收拾老板的柜子时，竟失手把一件东西给摔到了地上。老板愤怒地抬起腿来狠狠踢了凡卡一脚，喝令他继续干。凡卡只好收起心来，老老实实地干活，悄悄擦干眼泪。
这时，老板的狐朋狗友——一个外号叫酒鬼的邮差正喝得醉醺醺的去送信。当他看到凡卡这封连邮票都没贴的信后，觉得很好笑，就顺便赶到凡卡的老板家，把这封信像笑话一样拿给他看。老板看见信封上的人名后，失声叫了起来：“什么？！康斯坦丁·玛卡里奇？！他不是凡卡的爷爷吗？！”他夺过那封信，嘶啦一声把信封撕开，看起信来。看完后，他怒不可遏地叫道：“这个臭小子！他吃我的穿我的，还去跟他爷爷告我的状！”他把可怜的小凡卡叫来，恶狼一般用蘸了盐水的鞭子狠狠抽了他一顿，然后把遍体鳞伤的小凡卡关进了马厩里，嘴里骂骂咧咧地自顾自干事去了。
夜深了，凡卡摇摇晃晃地站起来，趁着看守的人打着瞌睡，忍着身上一阵阵烧灼似的疼痛逃了出去，蹒跚着向爷爷住着的向下跑去。他赤着脚，冰冷的雪把他的脚冻得失去了知觉，但他顾不上这些。他跑啊跑，跑得天昏地暗，眼冒金星，终于隔着大门看到了正在巡夜的爷爷，然后便体力不支扑倒在了地上。爷爷也发现了虚弱的凡卡，连忙把他扶回到自己的小屋里，给他披上自己有点儿破旧的棉袄，又给他找出几小块平时节省下的硬面包吃。凡卡恢复了一些体力后，爷爷心疼地问自己的孙子：“你不是去做学徒了吗？怎么跑回来了？”凡卡哭着说：“什么学徒呀！我干的都是仆人的活，简直连一条狗都不如！他们天天打我，我受不了了，只好跑回来。爷爷，您放心，我会有活干的，我明天就去求菲吉卡，他会答应让我放羊的！”爷爷听着凡卡的哭诉，摸了摸她的头说：“好孩子，你先睡一觉吧，有什么事明天再说，我还要去巡夜呢。”凡卡望着爷爷，点了点头。
转眼间，十几年过去了，凡卡由一个小孩子长成了青年，而沙皇的统治也愈加黑暗。终于，忍无可忍的人们暗地里组织了起来，要反抗沙皇的黑暗统治。曾饱受欺凌的凡卡偶然听说了这件事，便也决定加入其中。他那白发苍苍的爷爷知道后，坚定地对他说：“你的选择是正确的。不仅是你。许许多多无辜的人也曾被压迫、剥削过。你去吧，我会永远支持你！”
又过了不知多少年，沙皇统治的黑暗社会终于彻底崩溃，人们重新过上了幸福的生活。早已成年的凡卡来到爷爷的墓地前，轻声地说：“爷爷，您安息吧。我知道，在最困难的时候，是您给了我信心。我是永远不会忘记您的。”说毕，一颗晶莹的泪珠滑落下来，溅起的泪水像一只只轻盈而透明的蝴蝶，飞得很远，很远……