在遥远的特洛伊城，宙斯的领土之下，住着两位庄严的妇女，她们不想与尘世接触，便在一座深山里盖起了草屋。这地方有山有水，只要登上小屋边上的山顶，就可以俯视特洛伊城，时间久了，两位夫人都忘了爱和恨，随那些感情自己流露。一天，两位妇女来到山顶上，发现远处静寂的海面上出现了一只船——接着是两只，三只，直到密密麻麻，足有千只万只，一边的特洛伊士兵也跑出城来，摆开了阵势。终于，那些船来到了海滩上，一队队希腊士兵举着一面写着“希腊”的大旗，向这边冲来。
看来，一场大战是一触即发了。
希腊士兵冲上岸来，为首的是一个健壮的年轻人，都说初生牛犊不怕虎，果真如此，这位年轻人的父亲紧随其后，决定随时保护自己的儿子。两军一交锋，那个年轻人便举起手里的剑向前刺去，一个希腊士兵一弯腰，躲过那一剑，然后一转身，一个反手剑刺落了年轻人的盾牌，又一箭向前刺去，年轻人躲闪不及，只好闭着眼睛等候死亡，忽然，年轻人的父亲一下子闪到年轻人前面，特洛伊人的剑没入了老父的胸膛，老父的身躯倒了下去，年轻人乘机捡起盾牌，杀死了那个希腊士兵。“多伟大的父爱呀，宁愿为儿子牺牲生命！”第一位妇女说，于是，她学会了爱。“这个卑鄙的东西，他明知自己打不过别人，还非要一个劲的冲，这不是故意让他父亲丧命吗？”第二位夫人说，于是，她学会了恨。
几天后，英勇的希腊人攻破了特洛伊人的城墙，向来坚固的城墙上出现了一个大洞，希腊士兵鱼贯而入，特洛伊士兵纷纷冲向那个大洞，用自己的身躯挡住了希腊人的刀剑，用自己的尸体建造了新的城墙。“为了国家，不惜失去生命！”第一位妇女说，她更加爱世界了。“是谁造的城墙，一点也不稳固，让那么多人死，不会是他暗通希腊了吧！”第二位妇女说，她更加恨世界了。尽管她们住的地方很偏僻，可是么也瞒不过万能的宙斯，他把第一个妇女提到了奥林匹斯圣山，让她做爱神，把第二个妇女打下地狱，令她做了恶鬼。
听故事爱神和恶鬼一起来到了人间。春天里，他们同游花园。爱神说：“啊，多么美丽的景致——百花烂漫！”恶鬼说：“美什么？那花朵下有刺呢！”夏天里，他们一起游山林。爱神说：“瞧，多么美妙的风光——绿树成荫！”恶鬼说：“妙什么？那树里有虫呢！”秋天里，他们一起游郊野。
爱神说：“看，多么欢乐的美景——黄金世界！”恶鬼说：“乐什么？那黄是表示枯萎呢！”冬天里，他们共游大漠。爱神说：“哈，多么洁净的大地——白雪皑皑！”恶鬼说：“洁什么？那雪下全是沙呢！”于是，上帝让爱神留在天堂，将恶鬼打入地狱。
续故事恶鬼下了地狱，对一切很不满。爱神在天堂散步，只见阿波罗驾着他的太阳马车从东方出发了，爱神说：“哦，多美的日出啊，它意味着白天，白天多好，一切都大放光明！”恶鬼在地狱里说：“太阳照不到的地方多着呢，希望黑暗的地方会更多。”日落西山，爱神说：“啊，多美的晚霞呀！它意味着黑夜，黑夜是多么幽静、神秘呀！”恶鬼说：“黑夜来了，希望黑夜能够毁灭一切！”崇尚光明的天神为了惩罚恶鬼，把他锁在高加索山上，替换普罗米修斯，让他永远不得解脱。