自从丑小鸭变成白天鹅后，丑小鸭想回家，看看鸭妈妈和它的兄弟姐妹们。
丑小鸭走出森林，以前欺负它的猎狗和小鸟，看见丑小鸭，都张大了眼睛，一动不动的站在那里，呆呆地说：“多美丽的天鹅呀！”丑小鸭继续往前走，农夫从房子里走出来，微笑着说：“去吧！去吧！”丑小鸭看见养鸭的小姑娘，养鸭的小姑娘看着，看着，发呆了，丑小鸭来到池塘边，看见鸭妈妈带着小鸭到池塘里游泳，丑小鸭跟了上去，哥哥和姐姐一看：“咦，你是谁？”鸭妈妈回头一看说：“小朋友，你是谁呀？”“我是丑小鸭呀！”鸭妈妈一看惊呆了。他的兄弟姐妹们围了上去，问：“你是怎样变成白天鹅的？”丑小鸭就把这件事告诉了它的哥哥和姐姐。
从此以后，大家都和丑小鸭一起玩，和它交朋友，就这样，丑小鸭过上了幸福的生活。