自从丑小鸭遇到天鹅群之后，丑小鸭就一直跟天鹅们一起飞翔，洗澡，喝水，过着快乐、无忧无虑的生活……
有一天，丑小鸭听说狐狸开了一家美容院，它感到很好奇，就进入了美容院，它看见小狮子狗烫着卷卷的头发，真可爱，就对狐狸说：“我也想要卷卷的头发。”狐狸说：“那你要捉三条鱼给我才行。”丑小鸭说：“好”。丑小鸭在河里捉了三条鱼给了狐狸，坐在座椅上，照着镜子，仔细端详着自己。只见狐狸拿着剪刀剪了起来，不一会儿，狐狸便说：“好了。”丑小鸭再照照镜子“啊！我的头上怎么一根毛都没有了！”丑小鸭惊讶地叫道。狐狸龇牙咧嘴地说：“只是少了几根毛而已。”丑小鸭吓得掉头就跑。
丑小鸭因为头上没有雪白的毛而不能归队，它只好又悄悄地来到湖边，无精打采的望着湖面。这时它静静地坐在湖边，羡慕地看着天鹅们在湖面上空飞来飞去。忽然，从天上掉下来几根雪白的毛，丑小鸭立刻捡起来，把毛沾了沾水，戴在了头上。“头上的毛终于回来了，我又变成一只美丽的天鹅了！”丑小鸭兴奋地叫道。
从此丑小鸭跟着天鹅们过着幸福、快乐的生活。