有个地方出现一个妖怪， 干了不少坏事， 他向每户人家要一个女孩， 把她們一个个吃掉．
祸殃轮到了公主的头上．妖怪抓住公主， 把她拖进洞里， 没有吃她， 娶她做了老婆．
有一次， 妖怪要飞到外面去， 用木头堵住门， 怕公主跑掉．公主从家里带來一条狗．她写了个纸条挂在狗脖子上， 叫他送給爸爸妈妈．狗把信送走了， 还带回了回信．
国王和皇后是這样写的： ＂你搞清楚， 谁能制服妖怪．＂
公主细心服侍妖怪， 试探问他怕谁， 妖怪总是不肯說．有一次终于说漏了嘴， 說有个地方的一个鞋匠能制服他．
公主听說之后， 写信告诉父亲派人去找鞋匠， 要他來救自己．
国王听到這个消息， 找到了鞋匠， 亲自求他消灭這个残忍的妖怪， 救出公主．
鞋匠手里拿着十二张皮子， 正在揉搓．這时， 他看见国王來了， 吓得发抖， 把皮子也弄破了．不管国王和王后如何劝說， 鞋匠都不愿意去打妖怪．国王和王后想出一个办法， 召來五千个小孩， 要他们哭着去求鞋匠， 希望小孩的眼泪能感动鞋匠．
小孩流着眼泪求鞋匠去打妖怪， 看见小孩子哭泣， 鞋匠很难过， 便答应了国王和王后的请求．他拿出几百条麻绳， 涂上焦油， 把自己的身子缠住， 防备妖怪咬他．他动身去打妖怪．
鞋匠來到妖怪洞口， 妖怪锁着门呆在里面， 不出來．
＂你最好还是出來， 不然我就砸烂你的窝! ＂鞋匠说完就动手砸门．
妖怪感到躲不过去， 走了出來．
鞋匠和妖怪打了起來．打來打去， 不知打了多久， 妖怪被打败了
鞋匠做了好事， 不要报酬， 还去当他的鞋匠．