自从小动物们知道了狐狸很爱骗人后，便再也不理他了。可怜的狐狸找不到工作，整天饿着肚子。有一次，狐狸实在饿的不行，就抓了一把青草吃，可刚吃了一口，就吐了出来：“呸呸，怎么这么难吃。像这种低级的东西，怎么能让这么高贵、这么善良的我吃呢？看来，我得想个办法才行。”过了一会儿，狐狸一拍脑袋叫道：“对呀！我可以到大街上逛逛，就凭我这尊美丽的容貌，谁不会送我食物呢！哈哈哈！我真是个天才！”于是，狐狸便来到了大街，看看是否能撞“头彩”。黄昏时，狐狸来到了森林告示牌前，他注意一看，原来上面写了新的告示：本森林决定举办一个歌唱比赛，于六月九日早晨八点举行，冠军将获得动物币五十亿元。看了这个消息，狐狸乐了：“哈哈，冠军很快就属于我了！”这天晚上，狐狸就去电器商场买了一部饼干大小的录音机，放到了自己口袋，心中暗想：“亲爱的肥肉，我来啦！！！！！！”
到了比赛的那天，狐狸特意穿上一身黑色的礼服，还戴上了一顶黑色的高筒帽，看起来十分有绅士风度。这小小动物可纳闷了：这狡猾的狐狸怎么来唱歌了呢？不久到狐狸上场了，他偷偷按下了录音机开关，顿时动物们都陶醉再狐狸的“歌声”中，谁也不怀疑狐狸了。不久歌“唱”完了，动物们都报以他最热烈的掌声。狐狸心里暗暗地笑着：“哈哈！一群笨蛋!”狐狸向观众鞠躬了，不是狐狸太粗心还是太得意忘形了，他鞠躬的时候，录音机一下子从他的口袋掉了出来，这时，下面的观众全明白了，：狐狸在骗人，刚才的歌声是从录音机里传出来的！大伙愤怒地把狐狸赶下了舞台，赶出了森林。
第二天，人们在森林边上的大树旁发现一只饿死的狐狸，大家都不明白：这可爱娇小的狐狸怎么会死了呢？