自从乌龟赢了以后，乌龟一炮走红，狗仔队纷纷来采访乌龟。原本谦虚的小乌龟没了，现在只有一只骄傲的小乌龟。
兔子却相反，它把自己关在房子里反省了三天三夜，最后才知道自己太骄傲了才输了比赛。
兔子反省之后，谦虚地找到森林长跑冠军牛翔，恳求牛翔收它为徒，牛翔答应了。于是，兔子便留下来学习长跑。
一年过去了，兔子终于成了一名健壮的运动员。而乌龟呢，还是那缩头缩脑的模样。
兔子找到乌龟，说：“去年我输了，不服气，我们在比一次吧。”乌龟说：“唉。输了就输了呗！别逞能，行，反正结果都一样。”兔子又说：“明天，咱们从平原跑到山坡。你可不能不来啊，明天不见不散。”乌龟点点头。
第二天，来看比赛的动物不计其数，热闹极了！狗仔队纷纷拍摄。乌龟和兔子的比赛开始了！各方的啦啦队扯破嗓子，大声呐喊：“加油，加油！”兔子遥遥领先，听了喊声跑得更起劲了，快到终点了。可乌龟还没走一小段呢就不行了，因为吃东西吃得太多了，肚子成了将军肚。乌龟正想休息一会儿呢，可人家兔子已经到了终点。
当兔子站在领奖台上时，感慨万千：“我通过这场比赛，明白了‘谦虚使人进步，骄傲使人落后’的道理。”