兔子在第一次赛跑输了，生气极了，决心一定要打败乌龟，从此以后它每天晨跑。兔子的速度取得了很大的进步。而乌龟它却在家里睡觉，它想：“我连兔子都打败了，还怕谁呢：”
有一天，乌龟听见有人在自己门外大叫：“乌龟老弟，我是兔子，我想跟你赛跑，明天在山下见。”乌龟一想：“这个手下败将，还敢跟我挑战，真是不自量力，明天我去对付他，让它输的心服口服。”
第二天，兔子和乌龟见面了，它们还是请大象伯伯做裁判。兔子说：“像原来一样从山下跑到山顶。”乌龟说：“好吧。”
比赛开始了，兔子一下子冲了上去，而在山下的乌龟呢，在那还慢慢的跑着。兔子一下子就冲过了终点乌龟还没跑到一半，当乌龟看见兔子挂着闪闪发光的金牌时，气的暴跳如雷。这个时候，大象伯伯走到了乌龟面前说：“兔子改了骄傲的毛病，而你却变成了自满和懒惰，这是不对的。”乌龟惭愧地说：“知道了。”