自从兔子输给了乌龟之后，心里很不快活，心想，“上次是我懒惰，输给了乌龟。如果这次，我不在半路上睡觉，就不会输了吧！”
于是，它就写给了乌龟一份申请条，约它明天再比试一次。乌龟想。“这次，我得用计谋来赢它！”
比赛的那天，观众有很多。有：小猴、大象、小鹿、小马、小牛、狮子、猎报豹等等。只听哨声一响“瞿”。两名运动员像一阵风似的飞快地跑着。
兔子闭上了双眼，使出了全身的力气，拼命地向终点跑。
等它睁开眼睛一看，“天啦！乌龟怎么到了！”乌龟笑着说：“老兄，我已等候多时了！”兔子惊奇地问：“妈呀！你怎么跑得这么快呢？”乌龟把脚抬起来说：“我脚下穿了四只轮子，你当然没有我跑得快啦！”兔子这才明白乌龟用计谋赢了自己，气得昏了过去。