从前，在大森林里，有位英姿飒爽的青年国王----虎环王，他武艺高强而且非常有智慧，把王国治理得井井有条。但随着时间的流逝，虎环王也渐渐地老去，一天不如一天了，他想到如果自己死了，这个庞大的王国该有谁来管理呢？虎环王有两个儿子---大虎和小虎，应该选谁为继承人呢？国王想了想，便召来“翰林大学士”---大熊猫，对他说：“你是大虎和小虎的老师，对他们非常了解，朕令你推荐一位合适的继承人。”大熊猫思考了很久，对国王说：“臣认为应该选小虎，因为小虎仁爱善良，爱学习，有智慧，与各类动物友好相处，威信很高。
而大虎脾气暴躁，虽然武艺高强，但经常欺负弱小的动物，不得民心。”虎环王听了频频点头，他又问了其他“大臣”的意见，大家都同意大熊猫的意见。于是，虎环王便“传旨”：立小虎为“太子”！“军师”白兔、“吏部尚书”大公羊和“兵部尚书”豹将军为“辅助大臣”。
听到这个消息，动物们欢呼雀跃，大虎却闷闷不乐！
不久，虎环王“驾崩”了！新君小虎继位，没想到继位第三天，大虎“造反”了！这是怎么一回事呢？原来“户部尚书”狐狸因为贪污粮食被大公羊发现，贬职后他就怀恨在心，便去找大虎说：“你是长子，但继位的却是你弟弟！这太不公平了！”狐狸又拉上大灰狼，一起说服大虎，大灰狼鼓动了五千“狼军”一起“造反”，一开始，因为新君没有防备，被他们占领了很多领地，伤害了无数幼小的动物。看到情况危急，新君召集了“辅助大臣”商议计策，白兔“军师”不慌不忙，定了一个缓兵之计，在“都城”坚守不出，暗中练兵，还断了大灰狼的运粮之道，不出所料，大灰狼的气势低沉了许多。一天夜里，豹将军率领骑兵冲入大灰狼的“军营”，大灰狼还在睡梦中，就被活捉了，五千“狼军”几乎全军覆没。
大灰狼战败被俘的消息传到狐狸的耳中，他惊惶失措，想来想去，还是三十六计走为上---逃之夭夭。只有大虎不知道该怎么办？这时，新君小虎来到大虎面前说：“只要你能改掉原来的毛病，我们就原谅你！”说完，他用温和的目光投向大虎，大虎终于惭愧地低下了头。
从此，森林王国恢复了往日的和平，新君小虎对动物们宽容友爱，还打退了草原王国狮子的入侵，守卫着森林王国的领土，动物们在自己的家园里过着快乐的生活！