这个故事的主人公是一只很丑的鸭子，她身上却发生了与众不同的事情…
一天，她出去买菜，刚好碰见了打扮的花枝招展的羊小姐，羊小姐可是富家子弟，她打从心里瞧不起丑小鸭，用轻蔑的语气说道：“哎呦呦，这是个什么怪物，长的这么难看。”“哈哈。。”紧接着就是一阵笑声，丑小鸭的心里像翻了五位瓶，难受极了，低着头，就跑出去了。她来到了河边，双手抱着双躯，呆呆的凝视着湖边，突然，她看见一条在挣扎的小鱼，二话不说，把他静静的放回了湖面。
在回家的路上，她遇见了她的朋友丑小鸡，丑小鸡对她说：“国王要选妃，全国凡是未婚的都要参加，你看看，我今天去集市买了几盒胭脂，很配我的肤色把！…。”丑小鸭没说什么，她知道不能违抗指令，长叹一声，回家了。
选妃的时间到了，这里人山人海。一位英俊的男士，坐在了中间的位置上，他头顶一个鱼尾冠，身穿金色长袍，在人群中十分耀眼。他就是至高无上的国王，他说：“身为皇后，主要的是母仪天下，你们先提名。”这时，那稀稀拉拉的声音没了，全场一片寂静。羊小姐心想：这次我是当定了。随后向小猫努了努眼睛。“我选羊小姐。”果然，小猫站起来说。羊小姐骄傲的站起来，今天她穿了一件粉色拖地长裙，胭脂把她打扮的十分美丽。国王点了点头，这是，小鱼说：“我选丑小鸭！”“哈哈 …”一阵笑声之后，大家狂笑，这时，一道金光射出，亲爱的上帝来了，她赐予了丑小鸭一张美丽的脸，说道：“她是一只美丽的鸭子！”
国王娶了她，他们过着幸福快乐的生活。