秋，落叶飘散，风声萧萧，唧唧不止，闻机杼旁木兰之叹息……残阳孤枝，邬鸣悠忧。
父愁，即问之，方才知其女忧其战事，昨夜见军贴，每家每产应出壮汉背乡从军。木兰见父亲年事已高，日益瘦削，发鬓微白，却怎经得起战场之风沙不息，血腥无情？惜木兰无长兄，便欲替父从军。可此去归来，又不知是多少年头。木兰跑经东西南北之市，买其所需，割其长发，欲离之，父母泣之，眼花珊珊……
残阳西落，孤影独行，可谁知木兰一片苦心。可谓：雾朦胧，情忧悠，何时归来何罢休？秋风恶，离情愁，一怀思绪，苦心长久，旧，旧，旧。人心狂，泪流长，何时得止何凄凉？落叶凋，心绪飘，刺如针扎，孤影人消，憔，憔，憔。眼前朋将现再流之黄河，心却念乡未动。
此夜，暮宿黄河边，流水潺潺，声声入耳，却无闻爹娘唤女之声。天空远净，心如碎水，欲年往事，奈何暝暝。次夜，行至黑山头，却闻燕山胡骑鸣啾啾……
来之军地，攻杀骑射，无不训之。却话战场风沙肆虐，磨声撕心，至敌亡之，鲜肉横尸，愁眉不展，面容此许现憔悴。正如后人道：“万里赴戎机，关山度若飞。朔传金析，寒光照铁衣，军中谁知木兰是女郎？其女坚心不懈，举苦做考检，无惧难事，不畏艰辛。”
十年已奇，终日胜战归，返乡归家，爷娘齐欢，赏女之德，敬女之畏，忙问数年何所忧，女曰：“唯念爷娘在己乡，望年归来闻花香。”却见此时，花落漫天，如彩蝶起舞，瓣丰嫩娇，飘香十里，只为迎等木兰归。