“放假了！”同学们大声欢呼。大家都在计划着怎么去旅行，可只有“没头脑”和“不高兴”只能呆在家里，都是因为父母工作的问题。“没头脑”越想越懊恼，“不高兴”越想越不高兴。于是，他俩暗暗下定决心……
一大清早，天还蒙蒙亮。“不高兴”就穿过马路，走过草坪，来到了“没头脑”家。只听见一阵阵的鼾声，不用说一定是“没头脑”。“不高兴”又不高兴了，说好了时间汇合，现在还睡的正香呢！他大声叫：“没头脑，快给我下来!”“没头脑”在睡梦中被惊醒，他揉了揉惺忪的睡眼，赶忙起床穿衣服，收拾行囊，下来了。“没头脑”轻轻的说“小声点，如果让人知道了，咱们去鸟国历险得计划就全都泡汤了！”“哦。”“不高兴”答道，可他还是很不耐烦。说完，他们乘着汽船，在河里漂流，开始了他们的“旅行”。“我们的目的地在这里‘鸟国’。”“不高兴”说着用手指指地图。“啊！”“没头脑”兴奋地叫道。惊吓到了旁边的几只小鸟，它们“嘻嘻哈哈”的笑着，从树上飞走了。经过漫长的漂流，他们离家已经很远很远……突然，水流变急，“不高兴”觉得不对劲儿，急切地打开地图一看。“啊，我们忘转弯了！”“那有什么？”“没头脑”啃着苹果慢条斯理地说着。“那前面将会是一条百丈的大瀑布！”“不高兴”话音刚落，就连人带船掉了下去。怎么办呀！“凉拌”！还开玩笑！呵呵！正在千钧一发之际，突然不再往下掉了。再往上一看是三、四只巨大鸟救了他们。可“没头脑”已经被吓得尿裤子了。一只大鸟说：“我可没见过，这么爱哭的人类。”没头脑停止了哭声，他看到了会说话的鸟，感到很是吃惊。随后，他们就你一言我一语的聊了起来。不一会儿，他们看到了一片绿色的森林。不高兴说“这就是鸟国吧！”终于着陆了。起初周围是静寂的，后来一只大鸟仰起脖子叫了一声，便看见森林里一只鸟儿飞了起来。接着又看见第二只、第三只……四周变得热闹起来，到处都是鸟声，到处都是鸟影。大的、小的、花的、黑的，有的站在树枝上叫，有的飞起来，有的在扑翅膀，一下子白鸟齐鸣。
真是“鸟国”就是“鸟国”呀！他们感叹着。这时，走出了一只身着华丽的鸟，它就是鸟王孔雀。其它的鸟跟随其后。鸟王一声大喊，大厅里立即安静了下来。赶忙迎上来，说“是贵客呀，欢迎欢迎！”喜鹊也随身附和：“是啊，是啊！自从上次使者来过一次，就再也没见过人类朋友了，大家鼓掌热烈欢迎！”没头脑和不高兴开心极了！鸟王盛情款待了他们。“不高兴”和“没头脑”在鸟国和鸟儿们唱歌跳舞，玩的好不热闹……没过几天，“不高兴”和“没头脑”开始想家，想爸爸、妈妈了，就和众鸟依依不舍的告别。鸟王让鸟民们把他们送回了家。
没头脑和不高兴回到家，看到爸爸、妈妈一下子就哭了起来。他们一边吃着可口的饭菜，一边给爸爸、妈妈讲述着在鸟国的趣事。