自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉，当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧有背出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸心想：运气不错，正好送上门来了。
狐狸说：“乌鸦大姐，看您多美啊！黑色的羽毛，想一身黑礼服。穿在您身上，可以说是天仙一般。”乌鸦看了看狐狸，没有作声。
狐狸又说：“您唱的歌，比黄鹂唱得都好听！您唱的歌有独唱、齐唱（指一群乌鸦齐唱）！每一种都很美妙啊！”乌鸦飞到柳树上，狐狸也跑了过去。
狐狸“哇”一下哭出来了说：“乌鸦大姐，自从您上次受骗以后，您就不待见我，我错了！？”乌鸦张开嘴肉掉了下去，狐狸一两口就吃上了，肚子饱饱的。乌鸦说：“狐狸老弟这妞不能吃啊！”狐狸说：“你又骗我，想让我把肉给你是吧，没门！哼！”乌鸦说：“我没骗你，这是我刚从熊大伯那里拿来的，这是一块病肉，被疯狗咬过，正要去销毁呢！”狐狸的身上冰凉，顿时昏了过去。
真是，聪明一世糊涂一时，聪明反被聪明误啊！