刘备听说诸葛亮足智多谋，很有才干，便准备礼物，想去拜见诸葛亮，与他共同打理国家大事。于是，刘备、关羽、张飞就来到隆中，经过多方打听，才知道诸葛亮住在卧龙岗。刘备就前去拜访，下马亲自敲门，出来一位童子，说诸葛亮天一亮就出去了，既不知去了哪儿，也不知什么时候回来。刘备就打算回去。途中听见有两人在互相说话，那语言十分精妙，刘备心想：这其中定有个人是诸葛亮。后来一问才知道，他们是诸葛亮的好友，因经常与他交谈，看他的书籍，所以才会这样。刘备失望而归。
刘备回到荆州，过了一段时间，打听到诸葛亮回来的消息，可那人又不是，而是他弟弟诸葛均。而诸葛亮又出去闲游了，刘备大失所望，可他不甘心。第三次拜访终于成功了，诸葛亮被请出山来。