猫没有被选到十二生肖里的其中之一，生气极了，打算以后不管怎样都不原谅老鼠。老鼠因为斗不过猫，所以就想了个办法。它想，现在我是十二生肖里的老大，老虎在十二生肖里是老三，它应该听我的。老虎也是猫科动物，它的个头又比猫大得多，就让它来帮我对付猫吧！
于是有一天，老鼠就对老虎说：“虎三弟，你可不可以帮鼠大哥一个忙？”
“当然可以！不知道要帮什么忙？”老虎问。
老鼠就说：“森林里有一只恶猫，经常威胁我，我又不是它的对手。你们都是猫科动物，看个头就知道你比猫利害，请帮我把这只恶猫赶出森林吧。”
“这……这……”老虎支支吾吾地说：“可是我并没有学过功夫呀，没学到猫那么多的本领，我也打不过猫！”
老鼠想了想，说：“没关系，你可以先拜猫为师，先学会它的那些功夫，你应该行的！”
老虎一听，对呀，我怎么没想到拜猫为师呢！
不久，老虎就选了个时间正式拜猫为师。猫并不知道老虎的目的，就同意了。从此老虎就认真地跟着猫学习本领。几个月过去了，猫把自己的看家本领，包括扑、撕、咬、抓、追、逃等等，毫无保留地全教给了老虎。老虎开心极了，不由得自言自语起来：“哈哈，这下终于有机会帮鼠大哥这个忙了！”
一天，老虎趁猫不注意时，悄悄地扑过去。猫听到了脚步声，就赶紧跑，老虎跟着猫的屁股后面追。眼看就要追上了，“嗖”的一声，就在那一瞬间，猫飞快地爬上旁边的一棵树上。老虎使劲地蹦、爬，用上了学到的全部本领，想跳上树去。它不但没成功，自己反而却受了伤，被摔得头破血流。猫心有余悸地说：“嘿嘿，你这忘恩负义的东西，我就知道你会这样，所以我特意不把爬树的功夫教给你。”
老虎觉得非常遗憾，怎么就没想到还有爬树的功夫呢！
因为老虎学了猫的本领，所以威风越来越大，慢慢地就成了森林之王。
而猫呢，虽然老虎抓不到自己，但自己已经不是老虎的对手了，所以它决定离开森林来到人类居住的地方。