一天，森林里要举行一场音乐会，动物们听到了这个消息都很高兴，大家纷纷前来观看。
参加音乐会的有顽皮的小猴子，有温柔的袋鼠妈妈，有漂亮的孔雀，还有珍贵的麋鹿和凶猛的老虎……温和的大象做为主持人对大家说：“尊敬的来宾，你们好，欢迎你们来参加今天的音乐会，这真是一次隆重的盛会，首先有请身穿五彩衣裳的鹦鹉小姐为大家演唱一首《摇篮曲》！”
鹦鹉唱得非常动听，赢来了大家热烈的掌声，接着丹顶鹤为大家表演了一支精彩的《鹤舞》，老虎和狮子、棕熊这些男高音们放开喉咙为大家高歌一曲，他们的演唱把音乐会推向了高潮……最后猴子、猩猩、袋鼠组成了一支合唱队，演唱了一曲《难忘今宵》，歌声唱醒了沉睡的夜，唱来了美丽的早晨。