乌龟正在散步，突然，从草丛中跳出一只兔子，兔子傲慢地说：“你这慢吞吞的家伙，你敢喝我赛跑吗？”乌龟说：“好啊！我就和你比一场。” 第二天，乌龟和兔子说好了，从山坡这头开始跑，一直跑到山坡那头，谁先跑到山坡那头的红线，就算胜利。 比赛开始了，有猫头鹰做裁判，猫头鹰先生吧翅膀一挥，宣布比赛正式开始。兔子一下就没了影儿，可乌龟还在原地慢慢地往前爬。
等兔子已经跑了半山腰的时候，它看见它的好朋友土拨鼠在叫它，土拨鼠说：“那只慢乌龟肯定比不过你，我们先吃个胡萝卜补充体力吧！”兔子听了，吃完了胡萝卜又继续开始跑了起来。 跑了一会儿，兔子感到有点儿累，正好旁边有棵茂盛的大树，兔子看了看，就正大树下睡着了。等乌龟爬到大树下时，看见兔子睡得那么香，心里特别高兴，这下有反败为胜的机会了。
乌龟把它的“家”提起来，用自己跑得最快的速度奔向终点。眼看乌龟就要到达终点了。树上的松鼠正在搬松果，一不小心一颗松果掉到了兔子头上。兔子醒了，看见太阳就要落山了，兔子飞快地向终点跑去，可是乌龟已经到终点了，兔子才到终点。猫头鹰宣布乌龟胜利啦！ 这个故事告诉我们，做任何事情都不能太傲慢了，要谦虚做人。