从前，爱德华兹王子和贫困人家的汤姆同一天出生。他俩同岁。爱德华兹贵为王子，整天在宫廷里过着无忧无虑的生活。
“王子，请尝尝这个吧。这种苹果模样好看，味道也好。”
“王子，请穿穿这件衣服吧。这件衣服是专门为您设计的。”
“王子，早上请早点起床吧。要读书，锻炼身体，还要练武……”
可是他厌倦了王子的生活，非常想到宫廷外面去看看。相反，出身贫困家庭的汤姆每天乞讨为生，艰难度日，当然也上不起学。
“要是能吃饱饭该多好啊！要是能像别的孩子那样穿着漂亮的衣服，拉着爸爸妈妈的手到公园一边散步，一边讲故事，该多好啊……再像同龄的小朋友们一样背着书包去上学，该有多好啊！”
汤姆捂着饥饿难耐的肚子，尽情地想象。
有一天，爱德华兹王子特别想知道宫廷外面的消息和宫廷外面人们的生活，就趁看护自己的人不注意，偷偷地溜出了宫廷。王子一直渴望到宫廷外面过自由自在的生活，现在终于获得了自由，他想像鸟儿一样自由地飞翔。
王子走街串巷，尽情地玩耍。偶然的机会，他碰到了和自己长得有点像的同龄人汤姆。一看到汤姆，王子就问这问那，好像有说不完的话。最后王子提议两人换穿衣服。
“咱们换穿衣服怎么样？宫廷里应有尽有。每天可以吃肉，可以穿漂亮的衣服，还有温暖的床。”
听说宫廷里有很多吃的，汤姆毫不犹豫地和爱德华兹王子换穿了衣服。于是汤姆进了宫，成了王子。当然爱德华兹王子成了马路边的乞丐。
脱掉王子的服装，穿上了乞丐服的爱德华兹王子备感新鲜。
“啊，真过瘾！现在我能为所欲为了。想玩就玩，想睡就睡，想去哪儿就去哪儿……”
王子虽想为所欲为，但不久他就发现这是不可能的。一天、两天、三天过去了，肚子饿得不行了，得到处去找东西吃。天太冷，衣服太薄，冻得浑身直哆嗦。还挨了市场上地痞流氓一顿揍。
“我不是乞丐，我是这个国家的王子！”
爱德华兹哭喊着说自己不是乞丐，而是王子。但谁也不相信他。
为什么呢？
因为他穿着乞丐的衣服，谁会相信他是王子呢？