乌鸦上次被狐狸骗了，很是不甘心，于是它教导自己的儿子，不要再相信狐狸的一切鬼话，以防被狐狸骗了。小乌鸦牢牢地记住了老乌鸦的教导。
一次，小乌鸦叼着一大块牛肉，落在了树枝上，刚要享用这美味时，却被小狐狸看到了。小狐狸哈喇子流了有二尺长，眼巴巴地看着那块牛肉，心里不由地想：用爸爸的办法试一试，能不能把它的肉骗过来。于是小狐狸开始奉承起小乌鸦：“乌鸦大哥，你长得这么漂亮，我想你的歌声也十分好听，可不可以给我唱一首呢？”可小乌鸦理也不理他。小狐狸眼珠子一转：哼！我夸他它不行，看我骂它！
于是，小狐狸破口大骂：“呸！跟你说好话你不听，你以为你算什么东西？黑不溜秋的，又脏又丑，一看你就知道你们家族一定没有什么好东西，泥巴种！”小乌鸦听了十分生气，怒火中烧。于是也要破口大骂。可它一张嘴，肉就从嘴里掉下来了。狐狸接到肉，一脸坏笑地钻进了洞里。
小乌鸦眼睁睁看着小狐狸又骗了它的肉，特别生气，决心要想办法报复。这一天，它飞向铁匠铺。不一会儿，叼着一大块红红的“肉”出来了。
它故意落在了狐狸家门口的树上，小狐狸看见了，又故伎重演，破口大骂。小乌鸦一张嘴，“肉”就掉下来了。小狐狸马上用嘴一接，只听得“啪嚓”一声，小狐狸的牙全掉了。原来，那“肉”是用铁打的！
小狐狸吃了亏，后悔地说：“呜呜呜，骗人害己啊，呜呜呜~~~”
从此以后，狐狸再也不敢骗乌鸦了。