自从乌鸦被狐狸骗去了一块肉，乌鸦一直很后悔。一天，它又得到一块肉，正巧被出门找食的狐狸看见了。
狐狸眼珠转了转，心想：哈哈，又有一顿美餐了，哼，我先照原来的方法去骗肉，不行的话，再换一种。想到这儿，它便来到树下，这次狐狸为了省事，就直接说：“亲爱的乌鸦大哥，自从您上回唱了一曲以后，我回家便废寝忘食地想着您的歌声，今天有幸再见，您无论如何也要再为我唱一曲”。 乌鸦一见到狐狸狡诈的嘴脸，就气不打一处来，正愤愤地想骂几句解解恨，可还没开口说话，肉已一下子掉了下去。狐狸连忙接往肉，得意地对乌鸦说：“笨乌鸦，真可惜呀，你把到了嘴的肉又给丢了，真是蠢得无药可救了，哈哈哈……”谁知乌鸦也跟着哈哈大笑起来，狐狸感到很意外，忙问为什么。乌鸦边笑边说：“狐狸大哥，我这阵子心里不舒坦，在这肉里灌满了毒药，准备了结了自己，没想到倒让你先走了一步，别人都说你聪明，我看却不见得”。“啊？！”狐狸气得两眼冒火。但乌鸦装作没看见，继续慢条斯理地说：“狐狸大哥，如果你也不想活了，那咱们就一起把这块肉吃了吧”。狐狸听了，忙放下肉块，灰溜溜地走了。
等狐狸走远了，乌鸦赶紧叨起肉飞回家，与孩子们一起分享去了。